الفوركس هو سوق تداول العملات الأجنبية على مستوى العالم. يتم تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب المتاحة للعملات، ويمكن للمستثمرين تحقيق الأرباح عن طريق استغلال الفروق السعرية بين زوجين من العملات. تتطلب هذه العملية دراسة و تحليل متأنٍ للسوق و حسن استخدام الوسائل المتاحة.
 |
| معلومات حول الفوركس وسوق التداول |
كل ما تحتاج إلى معرفته عن الفوركس قبل البدء في التداول
الفوركس هو اختصار لكلمة "الصرف الأجنبي"، وهو سوق مالي يتم فيه تداول العملات الأجنبية، يقوم التداول في سوق الفوركس على شراء عملة وبيع أخرى في الوقت نفسه، وتتم عملية الشراء والبيع من خلال وسيط مالي لتبادل العملات بين المشتري والبائع.
وأهم ما يجب معرفته حول الفوركس قبل البدء في التداول هو:
1. الفوركس يتم تداوله على مدار الساعة: يمكن التداول في سوق الفوركس على مدار الساعة، وهذا يعني أنه يمكن الدخول في أي وقت وتحويل الأموال في أي وقت.
2. الهامش والرافعة المالية: الهامش هو المبلغ الذي يدفعه المتداول كضمان، ويستخدم كفارق بين السعر الحالي والسعر الذي تم إجراء الصفقة بناءً على الرافعة المالية، الرافعة المالية هي القدرة على التداول بقيمة أكبر من رصيد الحساب.
3. الاختلاف في أسعار الصرف: تختلف أسعار الصرف بين البنوك المختلفة وتتغير باستمرار، وهذا يلزم المتداولين بمراقبة أسعار الصرف باستمرار.
4. البيانات المالية: يتعين على المتداولين مراقبة الأحداث الاقتصادية والسياسية لمعرفة العوامل التي تؤثر على سوق الفوركس.
5. استخدام الأوامر التحكمية: يتيح سوق الفوركس للمتداولين استخدام الأوامر التحكمية لحماية استثماراتهم، وتشمل هذه الأوامر وقف الخسارة وربح تلقائي.
6. التدريب والإعداد الجيد: من المهم التدريب والإعداد الجيد قبل البدء في التداول في سوق الفوركس، ويمكن ذلك من خلال الدورات والكتب والبرامج التعليمية ومواقع التداول التجريبي.
7. المخاطر: يجب على المتداولين أخذ المخاطر في الاعتبار قبل الدخول في سوق الفوركس، فهو سوق عالمي يتأثر بالعديد من العوامل الخارجة عن السيطرة.
من المهم البدء في التداول في سوق الفوركس بحذر وإدارة الأموال، والالتزام بحدود الخسارة والربح المخصصة، ويمكن للمتداولين الجدد الاستفادة من خبرة وتوجيهات وسطاء الفوركس المحترفين للتعلم بشكل أفضل.
تعرف أيضاً على :
مخاطر وآليات وفرص تداول العملات الأجنبية
تداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس يشمل مخاطر بالإضافة إلى آليات وفرص التداول ومنها:
- مخاطر السوق: تتضمن الخسارة المحتملة جراء التقلبات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية.
- مخاطر الرافعة المالية: يستطيع المتداولون التداول بمبلغ أكبر من رصيدهم الفعلي في الحساب عبر استخدام الرافعة المالية، مما يزيد من فرص الربح ولكنه قد يزيد من خطر الخسارة أيضًا.
- آليات التداول: يتطلب تداول العملات الأجنبية معرفة بالرسوم البيانية والتحليل الفني والأخبار الاقتصادية والتقارير الحكومية والجهات المشاركة في السوق.
- فرص التداول: يتضمن الحصول على فرص للربح من خلال استغلال الفروق السعرية في الأزواج العملات، و التحليل الفني للمؤشرات المختلفة، وكذلك استخدام استراتيجيات التداول الفريدة.
يجب أخذ هذه المخاطر والفرص في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار لتداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس. كما ينبغي التذكير بأنّ النسبة العالية للربح تأتي مقابل نسبة كبيرة من المخاطرة، والنجاح في هذا السوق يقتضي دراسة السوق وصنع القرارات الحكيمة.
الفرق بين عقود الفوركس والأسهم والخيارات
هناك فروق بين عقود الفوركس والأسهم والخيارات وهي:
1- عقود الفوركس: تتميز عقود الفوركس بأنها تداول عملات في السوق العالمي، ويتم تداول العملات مقابل بعضها البعض. و تتميز عقود الفوركس بأنها تتيح للمتداولين تداول الأزواج العملات والربح من تغيير سعر الصرف.
2- الأسهم: تتميز الأسهم بأنها عبارة عن حصص في شركات، ويمكن للمستثمرين شراء أسهم من الشركات العاملة في السوق، ويمكن أيضًا بيعها في وقت لاحق.
3- الخيارات: تتيح الخيارات للمستثمرين شراء خيارات تعطيهم الحق في شراء أو بيع الأسهم أو العملات الأجنبية في وقت لاحق. ويتم عرض سعر الخيار وفقًا للطلب والعرض في السوق ويرتبط سعره بالأصول التي يتم شراؤها أو بيعها.
يتميز سوق الفوركس بالتداول الفوري، ولا يوجد وسيط في الوسط، بالإضافة إلى أنه يمكن التداول في جميع أنحاء العالم بشكل حقيقي. كما أنّ هذا السوق هو أكبر سوق مالية في العالم. في حين يمكن لمستثمري الأسهم والخيارات تحقيق الأرباح عندما ترتفع أسعار هذه الأصول في وقت مستقبلي.
التحليل الفني والأساسي في تداول الفوركس
التحليل الفني والأساسي هما الأسلوبان الرئيسيان المستخدمان في تداول الفوركس. ولكن يجب أن يتم استخدامهما معًا لتحقيق أفضل النتائج.
التحليل الفني يشير إلى دراسة الرسوم البيانية للعملات واستخدام الأدوات التحليلية لاستنتاج نمط التداول المحتمل واتخاذ القرارات بناءً عليه. وتشمل الأدوات التحليلية مؤشرات الفنية، ونماذج الرسم البياني، وخطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة.
أما التحليل الأساسي، فيشير إلى دراسة الأحداث الاقتصادية والتحولات السياسية والأحداث الجيوسياسية وأي تطور آخر يؤثر على تداولات العملات. وعندما تعرف على الأخبار عن تطورات معينة، فإن ذلك يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مناصرة عملات معينة.
إذا استخدمت التحليل الفني والأساسي بشكل جيد، فسوف تتمكن من تحديد فرص تداول جيدة وتحقيق أفضل النتائج في تداول الفوركس.
كيفية حساب الهامش والرافعة المالية في تداول الفوركس
في تداول الفوركس، يتم استخدام مصطلح الهامش (Margin) والرافعة المالية (Leverage) بشكل متكرر. يمكنك اتباع الخطوات التالية لحساب الهامش والرافعة المالية:
1- الهامش:
- الهامش هو المبلغ الذي تودعه مسبقًا كضمان للمراكز المفتوحة التي ترغب في الحفاظ عليها.
- يتم حساب الهامش بالنسبة المئوية من قيمة الصفقة.
- الهامش = (حجم الصفقة ÷ الرافعة)* الهامش اللازم
2- الرافعة المالية:
- الرافعة هي العلاقة بين حجم الصفقة والهامش المطلوب.
- مع زيادة الرافعة المالية، يزيد الهامش المطلوب عند فتح صفقات بحجم كبير.
- يتم حساب الرافعة المالية بالنسبة المئوية.
- الرافعة المالية = (حجم الصفقة ÷ الهامش المطلوب) × 100
على سبيل المثال، إذا كنت تريد تداول 100،000 وحدة من زوج العملات EUR/USD برافعة مالية 1:100، فسيتم تطبيق الهامش والرافعة المالية على النحو التالي:
- الهامش المطلوب = (100000 ÷ 100) × 0.01 = 100 دولار
- الرافعة المالية = (100000 ÷ 100) × 100٪ = 100٪
يرجى ملاحظة أن الهامش والرافعة المالية يمكن أن تؤثر على حجم خسائرك وأرباحك لذلك يجب أن تتأكد من فهم المخاطر المرتبطة بكل منهما والتداول بحكمة.
تحليل تاريخي لتحركات الأسعار في الفوركس
تحليل تاريخي لتحركات الأسعار في الفوركس يشير إلى دراسة الرسوم البيانية للعملات وحركة أسعارها على مدى فترة زمنية محددة (مثل عام، أو شهر، أو أسبوع، أو يوم). ويهدف هذا التحليل إلى العثور على أنماط وتوجهات في حركة السعر، وذلك للتنبؤ باتجاه السعر في المستقبل. يتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام المؤشرات التقنية والتحليلية المختلفة للرسوم البيانية.
يشمل تحليل تاريخي لتحركات الأسعار في الفوركس عددًا من المفاهيم الأساسية، بما في ذلك:
1- المتوسطات المتحركة: وهي مؤشرات خاصة تعرض مستويات الأسعار المتوسطة خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، يتم استخدام المتوسط المتحرك لـ 50 يوما لتقييم وتحليل الحركة العامة للسعر على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة.
2- مستويات الدعم والمقاومة: وتشير إلى الأسعار المحددة التي يقف عندها السعر لفترة من الوقت، وعند تجاوزها يتغير الاتجاه. وتعتبر المقاومة هي مستوى السعر الأعلى الذي يرتد منه السعر، والدعم هو المستوى الأدنى الذي يتوقف فيه السعر.
3- نماذج الرسم البياني: وتشير إلى أنماط وتوجهات الأسعار الأكثر شيوعًا وتشمل نماذج الانعكاس والاستمرارية.
4- المؤشرات الفنية: وهي أدوات تحليلية مستخدمة لتحديد أنماط السعر واتجاهاته، وتشمل مؤشرات القوة النسبية ومؤشر الزخم وأدوات فيبوناتشي.
نظرًا لأن حركة الأسعار في الفوركس تلتزم بأنماط متعددة، فإن تحليل تاريخي لتحركات الأسعار قد يساعد في توفير فهم أكثر شمولية لحركة أسعار العملات، ومن ثم يمكن استخدامه كمدخل الحكيم لتحقيق أفضل أرباح من التداول.
معلومات هامة لمن يرغبون في تداول الفوركس بنجاح
إذا كنت ترغب في التداول في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) بنجاح، فإليك بعض المعلومات الهامة التي يجب أن تعرفها:
1- فهم السوق: يجب ان تتعرف بشكل جيد على طبيعة السوق، تاريخها وطريقة عملها، وذلك لأن الفوركس لا يشبه أي مكان آخر للتداول.
2- الدراسة الجيدة: يجب التحليل المستمر للأخبار الاقتصادية المهمة وحركة السوق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وذلك يتطلب تخصيص الوقت الكافي لجمع المعلومات الذي يؤهلك للتنبؤ باتجاه السوق.
3- الاستراتيجية المناسبة: يجب اختيار استراتيجية تداول مناسبة لك والالتزام بها ومراقبتها بعناية، وهذا يمكن العثور عليه من خلال الدراسة والتدريب.
4- الحد من المخاطر: يجب عدم المخاطرة بالمزيد مما تستطيع تحمله، وهذا يعني أنك يجب أن تقوم بتحديد المخاطرة التي تستطيع تحملها، وذلك بالتأكد من وضع استراتيجية إدارة الأموال المناسبة وعدم النفقات أكثر من الحد الذي تم التحديد.
5- الصبر: تحتاج إلى الصبر لتحقيق المكاسب بشكل ثابت في تداول الفوركس، وعدم البحث عن الثروات السريعة. وهذا يعني الالتزام بخطة العمل الخاصة بك وعدم الانحراف عنها.
6- تحليل نتائج التداول: يجب تحليل النتائج الخاصة بعمليات التداول الخاصة بك بانتظام، وذلك لتحديد الأخطاء والتحفظات الخاصة بك ومن ثم استخدامه كتجربة قيمة لمساعدتك على تحسين تداولك في المستقبل.
يجب عليك أن تتعلم بالقدر الكافي عن الفوركس والاستثمار فيها، ومن ثم تحديد الاستراتيجية والالتزام بها وتطبيقها بحكمة وانضباط. وفي النهاية، ينبغي عدم نسيان تحليل مخاطر التداول والالتزام بتطبيق إجراءات إدارة المخاطر الصارمة.